Onboarding más rápido. Reportes automáticos.
El sistema operativo de la gestión patrimonial y los servicios financieros. Linxio automatiza los reportes a clientes, el cumplimiento y el onboarding — pensado para un mundo regulado y pagado por resultados.
De reportes manuales
a actualizaciones de AUM automáticas.
- Reportes hechos a mano cada mes
- Onboarding lento y lleno de papeleo
- Cumplimiento en hojas de cálculo
- Los leads se enfrían entre reuniones
- Reportes semanales / mensuales generados automáticamente
- Onboarding digital con firma electrónica
- Flujos de cumplimiento con trazabilidad completa
- El nurturing automático mantiene a los prospectos activos
Todo lo que una firma
financiera necesita.
Reportes automáticos
Reportes de AUM y desempeño generados y enviados según calendario.
Flujos de cumplimiento
KYC, aprobaciones y trazabilidad integrados.
Onboarding con firma
Firma y da de alta clientes en minutos, no semanas.
CRM de clientes
Cada relación, documento e interacción en un solo lugar.
Comunicación con clientes
Actualizaciones personalizadas y programadas que generan confianza.
Seguridad bancaria
Datos sensibles protegidos a estándares regulatorios.
Solo ganas cuando un cliente se da de alta.
Linxio Finance se vincula a resultados, no a usuarios — crecemos cuando tus números crecen. Los planes Enterprise añaden módulos a medida, agentes de IA dedicados y white-label completo.
“Linxio automatiza los reportes semanales que tanto evitábamos y da de alta clientes en un día. Se pagó solo en el primer mes.”
Menos reportes.
Más crecimiento.
Linxio Finance — el sistema operativo de los servicios financieros.